شیکو و آنا به آپارتمانی در سائو پائولو نقل‌مکان می‌کنند. آنا هنگام باز کردن وسایل، یک نوار کاست پیدا می‌کند. این یک نوار میکس است که کلاریس ۲۰ سال قبل برای شوهرش دانیل ضبط کرده بود. با وجود فاصله زمانی، داستان این دو زوج به شکلی منحصربه‌فرد به هم گره می‌خورد.

در طول جنگ جهانی دوم، در کوهستان‌های ایتالیا، یک جوخه خنثی‌سازی مین از نیروی اعزامی برزیل (FEB) دچار وحشت‌زدگی ناگهانی شده و بی‌هدف در وسط «منطقه بی‌طرف» شروع به دویدن می‌کنند. این سربازان بی‌تجربه که با سرما و گرسنگی شدید دست‌وپنجه نرم می‌کنند، باید بین مواجهه با دادگاه نظامی یا نفوذ بیشتر به خطوط دشمن یکی را انتخاب کنند. پس از یک بحث پرتنش، آن‌ها تصمیم می‌گیرند برای حفظ آبروی خود نزد ارتش برزیل، یک هدف نظامی جسورانه را دنبال کنند: خنثی کردن ترسناک‌ترین میدان مین در ایتالیا. در راه، آن‌ها با دو فراری دیگر مواجه می‌شوند؛ یک سرباز پشیمان ایتالیایی که تلاش می‌کند به پارتیزان‌ها بپیوندد و یک افسر آلمانی که به سادگی از جنگ خسته شده است. سربازان با کمک غیرمنتظره دشمن سابق خود، آماده انجام ماموریتی می‌شوند که تا پیش از این غیرممکن تلقی می‌شد.

گروهی از غریبه‌ها از کشورهای مختلف سر از سواحل ریو درمی‌آورند. آن‌ها در جستجوی خودشکوفایی، به دنبال پاسخ‌هایی برای سوالات اگزیستانسیال خود هستند. با این حال، تا زمانی که مسیرهای متفاوت آن‌ها با هم تلاقی پیدا نکند، متوجه نمی‌شوند که چرا به اینجا آمده‌اند.

صاحب یک سمساری کالاهای دست‌دوم را از مردم محلی ناامید می‌خرد؛ این کار را هم برای بازی‌های قدرت بیمارگونه‌اش انجام می‌دهد و هم برای امرار معاش. اما وقتی یک باسن بی‌نقص و یک توالت گرفته وارد زندگی‌اش می‌شوند، او تمام کنترل خود را از دست می‌دهد.